CM-002-Guía para la configuración de cobros recurrentes

Programe cobros automáticos para sus clientes habituales.

¿Cómo crear un plan en Cobros recurrentes?

Ingresar con sus credenciales a admin.tilopay.com, en el panel de usuario de TILOPAY, se verán varias pestañas al lado izquierdo de la pantalla, acceder a la pestaña Cobros recurrentes.

Al ingresar, verá donde se muestran todos los Link de pagos existentes.

Crear plan recurrente:

En la parte derecha de la pantalla, encontraremos un pequeño botón Crear plan recurrente, el cual levanta un formulario para generar el Plan de cobro recurrente. Se deben completar los campos y se debe dar clic en el botón de Agregar plan al final del formulario para que este se genere.

Campos del formulario:

Título:

Campo requerido: nombre o título del plan en cuestión.

Descripción del plan:

Campo opcional: indicar los detalles del plan para que sus clientes puedan hacer una selección con conocimiento. 

Frecuencia de cobro:

Campo requerido: seleccionar la frecuencia en la que se realizará el cargo a la tarjeta del suscriptor. De no seleccionar otra opción, la frecuencia se establece en Diario. 

Moneda:

Campo requerido: seleccionar la moneda que se configuró en los métodos de pagos de su integración. Si selecciona una moneda la cual no tiene configurada un método de pago en su integración, el cliente no podrá efectuar el pago.

Monto por pago inicial:

Campo opcional: indica el monto que sólo se cobra una vez al momento de activar el plan. Si queda en cero, no se cobra nada.

Cantidad de reintentos de cobros fallidos (1 intento al día):

Campo opcional: indicar la cantidad de veces que el sistema puede intentar cobrar a la tarjeta del cliente por día en caso de fallar la primera vez. De no seleccionar otra cantidad, se le hará un intento al día al cliente. 

Monto de cobro recurrente:

Campo obligatorio: indicar el monto que se cobrará automáticamente a cada cliente afiliado a este plan según la frecuencia establecida. 

Permitir diferentes modalidades con diferentes costos:

Campo opcional: pueden agregar cuantas modalidades deseen para que el cliente escoja, cada una con su nombre y monto propio. 

Permitir prueba gratis: 

Campo opcional: activar si el plan tendrá un periodo de prueba en el que no se le realizarán cargos a la tarjeta.

Cantidad de días prueba gratis:

Campo requerido: se activa al seleccionar Permitir prueba gratis en la opción anterior. Debe indicar en este espacio la cantidad de días de prueba gratuitos.

Datos opcionales:

Campo opcional: activar en caso de querer que el plan permita cierta cantidad de renovaciones.

Número de renovaciones permitidas: 

Campo requerido: al activar Datos opcionales, debe ingresar una cantidad de veces que permita al suscriptor renovar su membresía. El sistema realiza una cuenta regresiva y la aplica a cada suscriptor. 

Fecha de finalización de la recurrencia:

Campo opcional: permite configurar la fecha en que finaliza la recurrencia, si lo deja en blanco no tendrá fecha de finalización.

URL de redirección al cancelar el proceso (Metodo GET):

URL de agradecimiento:

Campo opcional: utilizar en caso de querer enviar al cliente un URL personalizado agradeciendo su suscripción. 

URL para redirigir al cancelar el proceso: 

Campo opcional: utilizar en caso de querer enviar al cliente un URL de redirección cuando el cliente cancela su suscripción.

URL para webhooks (Método POST):

Estas URLs deben ser del método POST para que reciban los datos en la petición del cuerpo de la solicitud.

URL Webhook registro exitoso:

Campo opcional: ingresar una URL del webhook para recibir el callback cuando un cliente adquiere una suscripción de forma exitosa. Ejemplo de los datos enviados: {'id_plan' : 1, 'email' : 'email@email.com', 'modality' : 'ModalityName', 'amount' : 25, 'frequency' : '', 'coupon' : '5HT5W8YT', 'free_trial' : 1, 'next_payment_date' : '2023-02-25'}

URL Webhook pago realizado:

Campo opcional: ingresar una URL del webhook para recibir el callback cuando se le realiza el cargo al cliente de manera exitosa. Ejemplo de los datos enviados: {'id_plan' : 1, 'email' : 'email@email.com', 'amount' : 25, 'auth' : '123456', 'orderNumber' : 'PRE123456'}

URL Webhook pago rechazado:

Campo opcional: ingresar una URL del webhook para recibir el callback cuando un pago es fallido. Ejemplo de los datos enviados: {'id_plan' : 1, 'email' : 'email@email.com', 'amount' : 25}

URL Webhook cancelación de suscripción:

Campo opcional: ingresar una URL del webhook para recibir el callback cuando un cliente cancela la suscripción a uno de sus planes adquiridos. Ejemplo de los datos enviados: {'id_plan' : 1, 'email' : 'email@email.com', 'expire' : '2023-02-25'}

URL Webhook reactivación de suscripción:

Campo opcional: ingresar una URL del webhook para recibir el callback cuando un cliente reactiva la suscripción a uno de sus planes. Ejemplo de los datos enviados: {'id_plan' : 1, 'email' : 'email@email.com', 'next_payment_date' : '2023-02-25'}

Íconos de Opciones:

Ícono Compartir: 

Despliega los diferentes medios disponibles para compartir el Link de pago seleccionado o el Código QR al cliente.

Ícono Cupones: 

Despliega las opciones disponibles para generar cupones al plan seleccionado.

Ícono Suscriptores: 

Despliega los datos de los suscriptores.

Ícono Editar: 

Utilizar cuando requiera editar los detalles del plan.

Ícono Más opciones: 

Ofrece las opciones de Pausar suscriptores y Eliminar plan.

¿Cómo editar un plan en Cobros recurrentes?

Hacer clic en el ícono del lápiz en la columna de Opciones.

Se desplegarán las celdas editables del plan, además de espacios nuevos en caso de requerir utilizarlos:

​

Al aplicar los cambios debe de dar clic en el botón Actualizar Plan para guardar los detalles modificados.

Nuevos espacios disponibles en el formulario:

Correos electrónicos:

Para agregar el correo del cliente en la URL de registro y no pedirlo de nuevo, se debe de ingresar un solo correo cada vez que se copie la URL.

Cupón de descuento: 

En caso de tener un cupón, ingresarlo en esta casilla para que aplique al cliente durante su registro. 

URL de registro: 

Provee el enlace para que los clientes puedan registrarse en este plan. 

Estado del Plan:

Presenta las siguientes opciones a escoger: 

Inactivo: se suspende el plan y el registro de nuevos suscriptores. 

Activo: cualquier cliente que acceda al enlace puede registrarse.

Activo/Sin registros nuevos: activo solo para cobrar a los suscriptores activos previamente registrados. No permite nuevos registros.

Permitir diferentes modalidades con diferentes costos:

Si cambia el monto de la modalidad:

Se mostrará una alerta con la siguiente pregunta: ¿Aplicar a todos los usuarios o sólo los nuevos?. Debe de seleccionar una opción y darle clic al botón color rojo de Continuar.

¿Cómo compartir un plan en Cobros recurrentes?

Ícono Compartir: 

Despliega los diferentes medios disponibles para compartir el enlace o Código QR para el Cobro recurrente seleccionado: código QR, correo electrónico, WhatsApp o simplemente copiando el enlace.

Descargar QR:

Esta opción descarga una imagen en formato SVG para compartir en redes sociales o imprimir.

Escanear QR:

Al escanear el código QR desde un celular, automáticamente será redireccionado al formulario de pago donde se pide llenar con los datos de la tarjeta para efectuar el cargo.

Correo:

Opción para enviar el Link de pago a uno o más correos electrónicos. Los correos deben separarse por una coma ( , ).

WhatsApp:

Permite compartir el plan recurrente por WhatsApp. Para ello ingrese el código de país y número de celular del cliente.

Clic para copiar:

Permite copiar el enlace del plan recurrente para compartirlo por otros medios, a modo ejemplo,  a modo ejemplo, el link que se copia tiene la siguiente estructura: https://tilo.co/link/TkRFd01RPT18MQ==

¿Cómo crear cupones de un plan en Cobros recurrentes?

Al crear cupones, estos se activan automáticamente. No se comparten.

Ícono Cupones: 

Despliega las opciones disponibles para generar cupones al plan seleccionado.

Aparecerán las pestañas de Descuento con cupones y Descuento con BIN. 

A la derecha de la página, está el botón Agregar cupón para crear cupones. 

Agregar cupón:

Rellenar los espacios del formulario con la información solicitada: 

Permitir uso en usuarios registrados: 

Campo requerido: seleccionar Si o No.

Tipo de descuento: 

Campo requerido: seleccionar entre Porcentaje o Monto fijo.

Descuento: 

Campo requerido: indicar el porcentaje o el monto del descuento. 

Limitaciones: 

Campo requerido: escoger si se le envía a Cualquier correo inscrito en el plan o solo a Correos específicos. 

Correos electrónicos: 

Campo requerido condicionado: al seleccionar la opción de Correos específicos, debe incluir los mismos en este espacio separados por una coma ( , ).

Fecha de vencimiento: 

Campo requerido: fecha a partir de la cual ya no se podrá usar el cupón. 

Cantidad total de usos: 

Campo requerido: cantidad que un cliente puede utilizar el cupón. 

Cantidad de renovaciones válidas: 

Campo requerido: cantidad de veces que el cupón puede ser utilizado para renovaciones del plan.

Descuento con cupones:

Muestra los cupones creados previamente.La columna Opciones, da dos posibilidades: Editar y Eliminar. 

Icono Editar: 

Despliega el formulario para editar cualquiera de sus celdas. 

Eliminar: 

Hacer clic en el ícono de basurero color rojo. Aparecerá una ventana notificando que se va a eliminar el cupón seleccionado, solicitando confirmación. Una vez confirmada la eliminación del registro, se desplegará otra ventana notificando el éxito de dicha acción. 

Esta acción NO puede deshacerse. 

Descuento con BIN:

Utilizar cuando configure descuentos por BIN (Número Identificador Bancario, siglas en inglés).Aplicar los cambios a conveniencia.

Activar descuento:

Campo requerido: activa y desactiva el descuento.

Restringir a solo 1 uso por tarjeta: 

Campo opcional: activar si solo se espera un uso de este descuento por tarjeta. 

Tipo de descuento:

Campo requerido: seleccionar entre Porcentaje o Monto fijo.

Monto de descuento:

Campo requerido: indicar el porcentaje o el monto del descuento. 

Rubro para aplicar descuento:

Campo requerido: seleccionar entre Marca de la tarjeta o BIN de la tarjeta. 

Cantidad de renovaciones válidas:

Campo opcional: indicar las veces que aplique el descuento.

Marca de la tarjeta: 

Campo requerido condicionado: al seleccionar esta opción en el menú anterior, activar o desactivar una o todas las marcas de tarjetas según aplique el descuento. Visa, MasterCard y/o Amex.

BIN de la tarjeta: 

Campo requerido condicionado: al seleccionar esta opción en el menú anterior, ingresar la lista de los números BIN a los cuales aplicar el descuento. 

+Agregar BIN:

Campo opcional: dar clic cuando se seleccione solo un BIN para aplicar el descuento. 

+Agregar BIN Masivo:

Campo opcional: dar clic cuando se seleccionen varios BINs para aplicar el descuento separados por una coma ( , ).

¿Cómo ver los suscriptores de un plan en Cobros recurrentes?

Ícono Suscriptores: 

Despliega los datos de los suscriptores del plan seleccionado.

Al darle clic, despegará la información del suscriptor, la modalidad de suscripción, el estado y 3 botones de opciones: 

Ícono Activo/Inactivo:

Permite activar/desactivar la suscripción del suscriptor.

Ícono Pagos:

Esto le permite ir a ver el historial de pagos debitado del suscriptor.

Ícono Editar:

Permite editar la información del cliente suscrito.

Estado:

Despliega opciones entre las cuales escoger el estado del cliente suscrito a este plan: 

Activo: indica que el cliente es un miembro activo del plan al que está suscrito. 

Pausado por comercio: seleccionar cuando desee pausar la participación del cliente en el plan. 

Eliminado: seleccionar cuando el cliente deja de ser parte del plan. 

Pausado por usuario: este estado sólo se activa cuando el cliente pausa su suscripción al ingresar al botón disponible en el correo de pago que recibe. 

¿Cómo ver los pagos de un suscriptor por cada plan en Cobros recurrentes?

Ícono Pagos:

Esto le permite ir a ver el historial de pagos debitado del suscriptor.

Ofrece las siguientes opciones: 

Regresar: 

Utilizar cuando requiera regresar a la ventana anterior.

Realizar cobro:

Utilizar cuando requiera cobrar manualmente al cliente a la tarjeta previamente almacenada en el sistema.

Marcar el siguiente pago como recibido: 

Utilizar cuando el cliente realice el pago por otro medio que no es cobro automático a la tarjeta almacenada en el sistema. La ventana solicitará ingresar datos de referencia.